© Reuters. FOTO FILE: Monitor yang menampilkan harga indeks saham dan nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS terlihat di Bursa Efek Tokyo di Tokyo, Jepang 4 Januari 2022. REUTERS/Issei Kato/File Foto
Oleh Chris Prentice dan Dhara Ranasinghe
NEW YORK/LONDON (Reuters) – Kegelisahan baru mencengkeram pasar dunia pada hari Rabu karena berita bahwa investor terbesar Credit Suisse mengatakan tidak dapat memberi bank Swiss lebih banyak bantuan keuangan mengirim sahamnya dan ekuitas global yang lebih luas merosot.
Data inflasi AS menunjukkan tanda-tanda pelemahan ekonomi dan pendinginan inflasi.
Imbal hasil Treasury AS dan obligasi zona euro jatuh karena gejolak baru di saham perbankan dan pergeseran ekspektasi suku bunga. Harga emas memperbarui reli baru-baru ini karena investor mencari tempat berlindung yang aman.
Harga minyak anjlok lebih dari $5 per barel ke level terendah dalam lebih dari setahun.
Kekhawatiran atas ketidakstabilan sektor perbankan lebih lanjut dan data inflasi yang dipantau ketat yang diterbitkan pada hari Rabu meningkatkan harapan bahwa Federal Reserve dapat menghentikan atau memperlambat kenaikan suku bunga.
Saham Credit Suisse anjlok 24,2%, jatuh di bawah 2 franc Swiss ($2,18), setelah pemegang saham terbesar pemberi pinjaman mengatakan tidak dapat menaikkan sahamnya lebih dari 10%, mengutip masalah regulasi. Saham Credit Suisse yang terdaftar di AS mencapai rekor terendah.
“Pertanyaan yang ada di benak setiap orang adalah: apakah kita akan mengalami krisis keuangan lagi?” kata Brad McMillan, kepala investasi untuk Commonwealth Financial Network di Waltham, Massachusetts. “Itulah yang mendorong bus saat ini.”
Penurunan 280,83 poin atau 0,87% menjadi 31.874,57; yang hilang 27,36 poin, atau 0,70%, pada 3.891,93; dan naik 5,90 poin, atau 0,05%, pada 11.434,05.
Saham perbankan anjlok, dengan bank-bank besar AS termasuk JPMorgan Chase & Co (NYSE:), Citigroup (NYSE:) dan Bank of America Corp (NYSE:) mendorong indeks perbankan S&P 500 turun 3,62%. Indeks perbankan daerah KBW turun 1,57%.
Indeks ekuitas dunia MSCI, yang melacak saham di 49 negara, turun 1,34%.
Tanda-tanda ketenangan dan stabilitas di saham perbankan, yang merosot dalam sepekan terakhir setelah jatuhnya Silicon Valley Bank (SVB), memberi jalan untuk penjualan baru karena saham Credit Suisse jatuh ke rekor terendah.
GRAFIS – Credit Suisse berbunyi piste
https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSEGP-STOCKS/akveqegdgvr/chart.png
Indeks pan-Eropa menutup hari itu 3% lebih rendah, sehari setelah mencatat hari terbaiknya tahun ini.
Investor bergegas kembali ke investasi safe haven. Imbal hasil dua tahun Jerman turun 51 basis poin (bps) menjadi 2,419%, menempatkannya di jalur penurunan harian terbesar sejak 1995..
Imbal hasil benchmark turun menjadi 3,4623% dari penutupan sebelumnya 3,636%. Imbal hasil dua tahun, yang naik dengan ekspektasi pedagang akan suku bunga dana Fed yang lebih tinggi, menyentuh 3,8916% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya 4,225%.
AS naik 1,1% menjadi menetap di $1.931,30. Harga spot terakhir naik 0,84% ke $1.918,04 per ons pada pukul 16:46 EDT (2046 GMT).
“Harga saham Credit Suisse jatuh dan obligasi pemerintah menguat di belakangnya. Masih sangat didorong oleh persepsi kesehatan sektor perbankan, tetapi kali ini di Eropa,” kata Antoine Bouvet, ahli strategi suku bunga senior di ING.
Bank Sentral Eropa masih condong ke arah kenaikan suku bunga setengah persentase poin pada hari Kamis, meskipun gejolak di sektor perbankan, karena inflasi yang tinggi, sumber yang dekat dengan Dewan Pemerintahan mengatakan kepada Reuters.
Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang naik 0,6%, turun 1,7% pada hari Selasa. indeks datar sementara indeks bank Jepang, yang telah turun 8% minggu ini, melonjak lebih dari 3%.
Baru-baru ini minggu lalu, pasar bersiap untuk kembalinya kenaikan suku bunga Fed yang besar tetapi jatuhnya SVB dengan cepat telah mengubah ekspektasi tersebut. Pedagang sekarang mengharapkan peluang yang sama untuk kenaikan suku bunga 25 basis poin dan jeda pada pertemuan Maret Fed.
Penjualan ritel turun 0,4% bulan lalu, Departemen Perdagangan AS mengatakan pada hari Rabu, sebagian besar sejalan dengan ekspektasi. Data Januari direvisi lebih tinggi untuk menunjukkan pertumbuhan 3,2%, bukan 3,0% seperti yang dilaporkan sebelumnya.
“Kesimpulan nyata di sini untuk pertemuan Fed adalah bahwa sementara masalah inflasi belum terselesaikan, apakah Fed mengatakan mereka memiliki masalah yang lebih mendesak,” kata McMillan. “Mereka mungkin akan pergi dengan 25 basis poin tapi saya tidak akan terkejut melihat mereka datar.”
Euro melemah 1,5% hari ini di $1,0575, setelah turun 0,01% dalam sebulan, sementara euro, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama lainnya, naik di 104,74.
Di komoditas, kedua tolok ukur minyak mentah mencapai level terendah sejak Desember 2021 dan telah jatuh selama tiga hari berturut-turut. , patokan global, turun $3,76, atau 4,9%, menjadi $73,69 per barel.
Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun $3,72, atau 5,2%, pada $67,61, menembus level teknis $70 dan $68 dan memperpanjang aksi jual.
($1 = 0,9443 euro)